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2008年通信行業(yè)孕育重大變革分析（二）
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期：2007-12-19
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- 中研網(wǎng)訊：
- 實(shí)際上，重組和牌照發(fā)放基本上可以認(rèn)為會(huì)一起發(fā)生，重組的可能方式有很多，目前市場(chǎng)上流行的方式包括中國(guó)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)TD-SCDMA，聯(lián)通將CDMA網(wǎng)絡(luò)賣給中國(guó)電信，然后聯(lián)通與網(wǎng)通合并運(yùn)營(yíng)WCDMA的方式；或者中國(guó)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)TD-SCDMA，而聯(lián)通將CDMA賣給中國(guó)電信，聯(lián)通并入中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)WCDMA的方式；或者中國(guó)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)TD-SCDMA，而聯(lián)通運(yùn)營(yíng)CDMA2000，中國(guó)電信和網(wǎng)通建立合資公司運(yùn)營(yíng)WCDMA，或者還有其他方式等等。
如我們一貫以來(lái)對(duì)待重組的態(tài)度那樣，我們并不想深入去分析到底國(guó)家會(huì)采取哪種重組的方式，或者研究哪種重組方式的可能性大一些。我們認(rèn)為重組涉及面太廣，深入分析其可能性、可行性并非我們一兩個(gè)研究員力所能為。但是，盡管我們無(wú)法給出未來(lái)變革的方式，但我們認(rèn)為仍然有一些基本可以確定的方向和思路。
i．推動(dòng)電信運(yùn)營(yíng)業(yè)走向平衡將是變革的重要指導(dǎo)思想
無(wú)論何種變革，指導(dǎo)思想之一必然是推動(dòng)電信運(yùn)營(yíng)業(yè)從不平衡走向平衡，也就是說(shuō)不再在政策的角度上，使得各運(yùn)營(yíng)商處于不平等的發(fā)展機(jī)遇之中。電信運(yùn)營(yíng)業(yè)有望從目前的壟斷或者寡頭壟斷，走向寡頭競(jìng)爭(zhēng)。過(guò)去的十多年，從中國(guó)聯(lián)通的成立、中國(guó)移動(dòng)從中國(guó)電信的分拆、中國(guó)電信的南北分拆無(wú)不把打破壟斷作為重要指導(dǎo)思想，而電信行業(yè)發(fā)展至今，固網(wǎng)仍然基本處于南北分立的壟斷之中，移動(dòng)則處于雙寡頭壟斷格局之中，固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商被排除在移動(dòng)運(yùn)營(yíng)之外，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商也被排除在固網(wǎng)（尤其是互聯(lián)網(wǎng)接入）業(yè)務(wù)之外。這種格局看起來(lái)已經(jīng)不適應(yīng)電信行業(yè)融合和競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展環(huán)境，因此我們認(rèn)為從政策的角度推動(dòng)電信運(yùn)營(yíng)業(yè)從不平衡走向平衡將是變革的指導(dǎo)思想之一。
ii．持續(xù)推進(jìn)自主創(chuàng)新貫徹基本國(guó)策
在11月30日舉辦的TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟5周年慶典上，信產(chǎn)部副部長(zhǎng)婁勤儉在講話中說(shuō)，經(jīng)過(guò)5年多的努力，中國(guó)已成為全球TD-SCDMA技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化的中心；中國(guó)移動(dòng)通信制造業(yè)在TD-SCDMA領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了群體突破和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，我國(guó)移動(dòng)通信業(yè)在技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化能力等方面具備了國(guó)際化的競(jìng)爭(zhēng)能力；他指出，TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)的騰飛不僅堅(jiān)定了信息產(chǎn)業(yè)立足自主創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展的決心，更增強(qiáng)了我們由信息產(chǎn)業(yè)大國(guó)向強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的信心。
很顯然，TD-SCDMA仍然是通信乃至整個(gè)信息產(chǎn)業(yè)中最重要的自主創(chuàng)新，政府為了推動(dòng)TD-SCDMA的發(fā)展作出過(guò)很大的努力，時(shí)至今日，TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)化已經(jīng)基本成熟，我們認(rèn)為T(mén)D-SCDMA未來(lái)將大規(guī)模建網(wǎng)基本已經(jīng)確定，而不出意外的話，中國(guó)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)TD-SCDMA也基本已成定局。中國(guó)移動(dòng)目前是所有運(yùn)營(yíng)商中實(shí)力最雄厚的，由其擔(dān)綱推動(dòng)中國(guó)自主標(biāo)準(zhǔn)TD-SCDMA的發(fā)展責(zé)無(wú)旁貸。據(jù)網(wǎng)絡(luò)媒體的一些報(bào)道，中國(guó)移動(dòng)內(nèi)部已經(jīng)從當(dāng)初的不看好TD-SCDMA轉(zhuǎn)變?yōu)橹С职l(fā)展TD-SCDMA。
其次，除了TD-SCDMA和現(xiàn)有的CDMA兩種標(biāo)準(zhǔn)的3G網(wǎng)絡(luò)外，中國(guó)一定會(huì)建設(shè)一張WCDMA網(wǎng)絡(luò)。盡管中國(guó)必定會(huì)大力扶持TD-SCDMA，但我們相信中國(guó)政府和運(yùn)營(yíng)商也不希望自己游離于國(guó)際市場(chǎng)之外，而一定會(huì)建設(shè)一張WCDMA網(wǎng)絡(luò)，以便與全球保持同步和兼容，中國(guó)不會(huì)走日本在2G時(shí)代固步自封最終失敗的老路。所謂支持自主創(chuàng)新，并不是說(shuō)僅僅支持自己的標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)然也支持在更通用的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)中獲得更多的話語(yǔ)權(quán)。而且，為了保持與國(guó)際市場(chǎng)的兼容，即使出于利益的考慮，也一定會(huì)有運(yùn)營(yíng)商來(lái)建設(shè)WCDMA網(wǎng)絡(luò)，這樣才可以接納國(guó)際上WCDMA用戶的漫游。
III.變革推動(dòng)通信制造業(yè)向好
2008年即將發(fā)生的通信行業(yè)變革，必將對(duì)全行業(yè)產(chǎn)生重大影響，而對(duì)于通信制造業(yè)而言，最重要的就是電信行業(yè)固定投資將回升。
圖表4的數(shù)據(jù)顯示，隨著電信業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長(zhǎng)，固定資產(chǎn)投資與收入的比例越來(lái)越低。
2000～2001年網(wǎng)絡(luò)泡沫時(shí)期固定資產(chǎn)投資達(dá)到最高，隨后的年份固定資產(chǎn)投資都基本穩(wěn)定在2000～2200億元左右。但盡管絕對(duì)額沒(méi)有下降，但相對(duì)于收入增長(zhǎng)而言，2005年以后二者比例下降到了40％以下，并且持續(xù)走低，2007年10月走低至27.8％的水平（根據(jù)歷史數(shù)據(jù)估計(jì)，預(yù)計(jì)全年該比例約為32％）。
電信固定資產(chǎn)投資增加，運(yùn)營(yíng)商增加資本開(kāi)支的直接受益者就是通信制造業(yè)。下面我們便來(lái)探討一下變革預(yù)期下各個(gè)子行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。
i．TD-SCDMA市場(chǎng)有望大規(guī)模建網(wǎng)
1. TD-SCDMA擴(kuò)大規(guī)模建網(wǎng)接近尾聲
2007年4月份中國(guó)移動(dòng)正式啟動(dòng)8城市TD-SCDMA擴(kuò)大規(guī)模試驗(yàn)網(wǎng)建設(shè)招標(biāo)，再加上中國(guó)電信和中國(guó)網(wǎng)通分別建設(shè)的保定和青島兩地TD-SCDMA試驗(yàn)網(wǎng)，TD-SCDMA在全國(guó)共10個(gè)城市進(jìn)行了大規(guī)模的試驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，在某種意義上開(kāi)始了“先建網(wǎng)再發(fā)牌”的TD-SCDMA建設(shè)路線。
據(jù)媒體報(bào)道，中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)下達(dá)的TD-SCDMA建設(shè)任務(wù)是在今年12月31日以前完成100％的基站開(kāi)通任務(wù)，目前已經(jīng)完成了秦皇島、廈門(mén)、天津和廣州4個(gè)城市的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，其中廣州總計(jì)開(kāi)通了2116個(gè)基站。保定和青島的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)也基本完成。此外，據(jù)媒體報(bào)道，中國(guó)移動(dòng)日前已經(jīng)進(jìn)行了3700部TD-SCDMA終端的采購(gòu)，公司稱主要用戶工程人員的測(cè)試之用。TD-SCDMA即將進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和終端集中采購(gòu)階段，而下一步的建網(wǎng)計(jì)劃估計(jì)也會(huì)在這個(gè)階段形成。
據(jù)中興通訊披露的信息，公司在TD-SCDMA上累計(jì)設(shè)備和工程服務(wù)合同額為23.7億元，而媒體報(bào)道大唐移動(dòng)和上海貝爾阿爾卡特（ASB）聯(lián)合體獲得的合同金額約為17億元，占36.7％的份額。估計(jì)整個(gè)中國(guó)移動(dòng)2007年8城市主設(shè)備投資額約為46億元，建設(shè)大約1萬(wàn)個(gè)基站（也有媒體報(bào)道為1.3萬(wàn)個(gè)基站），如果全國(guó)建網(wǎng)需要20萬(wàn)個(gè)基站的話，那么主設(shè)備投資額大約會(huì)達(dá)到920億元的規(guī)模。
2. TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步走向成熟
TD-SCDMA經(jīng)歷了幾年產(chǎn)業(yè)化的努力，目前產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)基本成熟。截至2007年底，TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成員已經(jīng)達(dá)到56家企業(yè)，新近加入TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的企業(yè)包括剛剛在A股上市的武漢凡谷和2006年登陸NASDAQ的國(guó)人通信。
中國(guó)TD-SCDMA設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈廠商列表：
設(shè)備廠商：大唐移動(dòng)＋上海貝爾阿爾卡特、中興通訊、鼎橋、中國(guó)普天
測(cè)試設(shè)備廠商：湖北眾友、星河亮點(diǎn)、中創(chuàng)信測(cè)、安捷倫、羅德-施瓦茨、美國(guó)泰克、德國(guó)威爾泰克、日本安立
配套設(shè)備及軟件廠商：安德魯、海天天線、武漢凡谷、國(guó)人通信、摩比通信、億陽(yáng)信通、長(zhǎng)方網(wǎng)絡(luò)、通宇通訊等中國(guó)TD-SCDMA終端產(chǎn)業(yè)鏈廠商列表：
基帶及射頻芯片、協(xié)議棧軟件廠商：大唐、展訊、天碁、廣晟、凱明、鼎芯、重郵和國(guó)際廠商ADI（聯(lián)發(fā)科于2007年9月收購(gòu)其手機(jī)產(chǎn)品線）
智能手機(jī)操作系統(tǒng)：大唐ARENA
手機(jī)設(shè)計(jì)公司：晨訊、龍旗控股、德信等
手機(jī)廠商：中興通訊、華為、三星、摩托羅拉、聯(lián)想、波導(dǎo)、夏新、宇龍等2006年，TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈在終端芯片、測(cè)試設(shè)備等重要方面有了長(zhǎng)足進(jìn)步，而這些正是以往TD-SCDMA的薄弱環(huán)節(jié)。終端芯片方面，多家廠商已經(jīng)推出了能夠支持GSM/TD-SCDMA自動(dòng)雙模、HSDPA等功能的芯片組和終端產(chǎn)品平臺(tái)。測(cè)試設(shè)備方面，星河亮點(diǎn)、湖北眾友都已經(jīng)推出了支持GSM/TD-SCDMA的雙模測(cè)試儀，安立等國(guó)際廠商也推出了支持TD-SCDMA測(cè)試的各類儀器。
3.困擾TD-SCDMA建設(shè)和商用的主要問(wèn)題已經(jīng)基本得到解決。
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